Gugu a presque douze ans et rêve de devenir footballeur. Il grandit dans une petite communauté près du réservoir d’Araújo Lima. Gugu est élevé par sa grand-mère Dilma, dont la bienveillance et l’ouverture d’esprit lui offrent l’espace nécessaire pour être simplement lui-même. Tous deux partagent un lien discret mais puissant, qui les protège du désaccord du père de Gugu et du regard réprobateur de la communauté qui les entoure.