Virginia, une jeune migrante nicaraguayenne s’échappe de ses ravisseurs et s’aventure dans le désert mexicain par une nuit de pleine lune. Après être tombée dans un piège à animaux, elle est secourue par Aurora qui l’emmène dans son ranch. Alors qu’elles tombent amoureuses, elles doivent affronter les hostilités d’un ancien monde masculin, tandis que Virginia achève sa transformation en femme nahual.