Lors d’un festival de folklore en Estonie, Mahesh, danseur indien, et Liis, journaliste locale, tombent éperdument amoureux. Mais alors qu’il tente de s’intégrer dans le pays de celle qu’il aime, Mahesh voit son corps et son identité se transformer, réveillant en lui une créature mythologique maudite. Leur amour est confronté au regard des autres et à la part sauvage qu’ils découvrent en eux- mêmes.