Alma écrit une lettre sincère au Père Noël – demandant non pas des cadeaux, mais de l’aide – car sa ville a perdu l’esprit de Noël. En réponse, deux lutins maladroits sont envoyés en mission sous couverture en tant qu’humains : Nutmeg, l’intelligente et pragmatique et Mistletoe, exubérant et impulsif.