L'adolescent Roca, une chanteuse de fado en devenir, et Mino, la fille d’un petit yakuza, se lient d'amitié. Mais alors que les ambitions musicales de Roca commencent à se concrétiser, les activités de plus en plus dangereuses de Mino menacent de les séparer, forçant Roca à choisir entre son avenir et la personne qui l’a toujours protégée.