Suite au décès tragique de sa femme et de sa fille dans un accident de voiture, John Russel, pianiste et professeur de musique, accepte un poste d’enseignant à l’université de Seattle. Il emménage alors dans une maison inhabitée depuis douze ans et dans laquelle d’étranges phénomènes ne tardent pas à se produire.
Edward Jessup, chercheur à l'Université de Cornell, absorbe des hallucinogènes afin d'en étudier les effets. Des fantasmes liés à son enfance l'entraînent dans une quête de son identité. C'est entièrement métamorphosé qu'il ressurgira de cet univers.