Un homme parvient à pénétrer dans l'esprit des gens grâce à des techniques d'hypnose particulières. Un jour, il est chargé de s'occuper du cas d'une adolescente douée d'une intelligence incroyable mais malheureusement très dangereuse pour elle-même et pour les autres.
Dans une petite ville du Texas, l’ex-taulard Joe Ransom essaie d’oublier son passé en ayant la vie de monsieur tout-le-monde : le jour, il travaille pour une société d’abattage de bois. La nuit, il boit.