Avec un guide d'exception, l'historien d'art Federico Zeri, le realisateur part a la recherche de ces tresors artistiques soustraits a la curiosite du public pour cause de fermeture abusive, de negligence, de vandalisme ou de vols. De Milan a Naples, il visite musees, galeries, caves, mansardes et presente quelques unes des innombrables oeuvres ...
Werner Herzog évoque la vie et l'œuvre de Carlo Gesualdo (1560-1613). Ce compositeur surdoué apparait dans les chroniques napolitaines lors du meurtre de sa première femme et de son amant.
Du grand poete Carlos Drummond de Andrade, les Bresiliens n'ont decouvert la poesie erotique qu'apres sa mort. le cineaste invite des femmes et des hommes de tous ages et de toutes conditions a lire ces poemes et a evoquer avec audace et sincerite leur propre experience de l'amour.
1964 : les Beatles sont en passe de devenir LE groupe de rock des sixties. Les frères Maysles les attendent à l’aéroport JFK de New York et vont les accompagner pendant cinq jours.