Le colonel Katsman est nomme malgre lui au poste de gouverneur militaire de la rive gauche. Il demande a son ami, le docteur Laniado, de le rejoindre. En visitant un petit village de leur juridiction, ils rencontrent Hilmi, le fou du village, qui vit dans une caverne.
Alors que le spectacle du soir se prépare au Joke Joint, les différents artistes sont anxieux en coulisses. Ce soir, un grand critique est dans la salle.