Sur la frontière entre l'Albanie et la Yougoslavie, une petite caserne où une nouvelle génération de soldats s'ennuient en attendant la fin de leur service militaire, comptant les jours où ils pourront enlever leur uniforme et retourner pour de bon dans la ville civile. C'est l'été 1987 et cela n'aurait traversé l'esprit d'aucun d'entre eux qu'ils allaient, en fait, repartir vite sur le front. Ce sont les derniers jours d'un pays appelé Yougoslavie. Mais personne ne s'en doute.
Ce premier long métrage de l’auteur est un hymne à la liberté d’expression : trois jeunes hommes et une jeune femme se heurtent aux limites de l’individualisme. La confrontation entre leurs idéaux et le réel les fait agir radicalement.
Herman Umgar, un ermite allemand, a la faculté de communiquer avec les asticots. Lorsque le maire de la ville où il a élu domicile décide de le renvoyer, il se venge en incorporant une race bizarre de vers dans la nourriture des habitants. En ingurgitant cette alimentation, ceux-ci se transforment en asticots mutants et deviennent les esclaves ...
Le père des jumeaux Cole et Dylan est aussi l'entraîneur de leur équipe de foot. Lorsqu'il doit partir pour un voyage d'affaires, c'est leur mère qui prend le relai. Mais elle n'est pas aussi douée en football que son mari. Les jumeaux cherchent alors un vrai remplaçant.
A la mort du gangster Pépé le Moko, réfugié dans la Casbah d'Alger, ses fidèles acolytes décident de faire venir l'un de ses cousins napolitains afin de prendre la relève : c'est ainsi qu'Antonio Lumaconi, un musicien ambulant, atterrit dans le milieu de la pègre. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le pauvre Antonio n'est pas ...
Cynthia Potter, une pianiste douée agée d'une vingtaine d'années, se fait passer pour une adolescente, afin d'être engagée par Eric Wainwright, un grand imprésario à la recherche de jeunes prodiges...
Strip-teaseuse, Carmen refuse neanmoins de poser nue pour Sudo, un artiste d'avant-garde, qui rentre de Paris et dont elle vient de tomber amoureuse. Elle affirmera la purete de son amour pour Sudo envers et contre tout.
Caroline et Anthony Mason sont marriés depuis cinq ans. Pour la réussite de sa carrière professionnelle, Anthony passe beaucoup de temps loin de sa femme. Celle-ci mène une double vie avec un autre homme, Anthony devra alors se battre pour sauver son couple.
Un homme des montagnes, Guaguasi, qui rejoint un groupe de rebelles pour retrouver la femme qu'il aime, alors que la dictature cubaine de Batista touche à sa fin.