Buratino a quinze ans. C'est un jeune ado normal confronté à tous les problèmes de son âge. Normal? À deux exceptions près: il est fait de bois et doit se hâter devenir un homme pour sauver le monde de l'affreux Carabas Barabas. Librement inspiré du célèbre roman pour enfants d'Alexeï Tolstoï "La petite clé d’or ou les aventures de ...
Berlin 1933, le comédien Hans Zeisig peine à conquérir les foules avec son spectacle de cabaret burlesque, qui se moque de Hitler et de Staline. Contraint de fuir l’Allemagne, il cherche à rejoindre Hollywood, mais se retrouve malheureusement à Moscou !