A Belgrade, Mickey, Tony et Olga voient leurs destins se croiser au café Boomerang, tenu par Bobby. D'autres personnages hauts en couleur font également leur apparition : un inspecteur communiste nostalgique de Tito, une dame-pipi cocaïnomane et un gynécologue reconverti en chauffeur de taxi.
Dans la prison de Goree, les detenues et les gardiennes jouent un morceau du virtuose Doudou N'Diaye Rose sur des percussions de fortune. Karmen invite la directrice a danser qui, surprise par son audace, hesite puis se laisse entrainer. La directrice rejoint Karmen dans sa cellule au milieu de la nuit et Karmen est liberee au matin. Un mois plus ...
Lisa, 7 ans, imagine un être qui vivrait derrière le papier-peint de sa chambre et qu'elle prénomme "P". Le jour où la maison est démolie, "P" apparaît.