Seul film de Pabst realise aux Etats-Unis, il relate l'itineraire d'un artiste de cirque qui ne recule ni devant les pratiques commerciales suspectes, ni devant l'exploitation des femmes pour sortir de son milieu et acceder a la haute finance.
Zohar Argoz est un chanteur qui a connu un succès sans précédent dans l'histoire de la musique israélienne. Un être humain devenu presque anonyme, complexe, fascinant, menant une vie pleine de contradictions.
Après avoir passé son adolescence dans des hôpitaux psychiatriques, un jeune homme, orphelin de mère, hérite de la maison familiale car son père a décidé de quitter la ville.
Dorothy, la fille rebelle de Sir George Vernon, est destinée à se marier avec son cousin à ses 18 ans. Au risque de provoquer la colère de ses parents, elle retrouve Sir John Manners, un camarade de jeux de son enfance, et tombe amoureuse de lui, bien qu'il soit d'une famille ennemie de la sienne.