Todor est un petit contrebandier du port de Trieste. Un jour, il découvre Nilofar, enfermée dans une caisse sur un bateau. Passagère clandestine cherchant à venir en France, elle a été dupée par ses passeurs. Elle est presque morte. Todor choisit de la soutirer aux trafiquants qui comptaient se servir d'elle.
Début des années 1880. Aliocha est devenu garçon de courses chez son oncle, le dessinateur Sergeev. Il a treize ans et il est avide de connaissances. Il compense la dureté de son existence laborieuse en lisant la nuit, en cachette. Plus tard, il travaille dans les cuisines d'un paquebot de la Volga.
Après de longues années passées sur la route, Zatoichi, qui s'est assagi, revient sur ses terres d'origine. A son arrivée, il passe quasiment inaperçu...
Un garçon de quatorze ans, qui travaille dans un chenil, est passionné par les courses de lévriers. Un jour, son supérieur lui promet un animal si celui-ci parvient à remporter trois courses d'affilée.
L'ex-détenu, Chick Hewes, tente de se racheter une conduite avec l'aide de sa femme Molly, mais les circonstances obligent le couple à s'impliquer dans un crime.