Un jeune homme est arrêté pour trafic de drogues. Sa petite amie essaye alors de l'aider en intégrant un groupe de prostituées pour gagner beaucoup d'argent en peu de temps.
Sur la frontière entre l'Albanie et la Yougoslavie, une petite caserne où une nouvelle génération de soldats s'ennuient en attendant la fin de leur service militaire, comptant les jours où ils pourront enlever leur uniforme et retourner pour de bon dans la ville civile. C'est l'été 1987 et cela n'aurait traversé l'esprit d'aucun d'entre eux qu'ils allaient, en fait, repartir vite sur le front. Ce sont les derniers jours d'un pays appelé Yougoslavie. Mais personne ne s'en doute.
John Trevor s'échappe de la base militaire dans laquelle un programme d'expérimentation est mis en place pour créer des assassins au service du gouvernement par l'utilisation de drogue. Il fuit alors vers les Philippines où il fait la rencontre de la belle Lee Su, mais la drogue qu'on lui a injecté au camp commence à faire son effet.
Le Maître Chen décide d'enseigner le Kung-fu à Hawaï, tandis que son propre fils, Amuh, ne pense qu'à s'amuser. Honteux face à l'attitude de son fils, Chen va tout tenter pour le remettre dans le droit chemin.