Gramsci tente d'obtenir de meilleurs conditions de travail à l'usine. Il se fait aider par Kabak dont les motivations ne sont pas aussi nobles qu'il n'y parait.
Sensaku quitte les montagnes de Hokkaido pour retrouver sa fiancée Kuriko. Sa quête le conduit à une étrange boîte de nuit, où sont organisés des combats et où se produit la belle chanteuse d’opéra Yoshino. Le patron du club ne dévoilera où se trouve Kuriko que si Sensaku accepte de combattre.
Leonard Grey, un jeune lycéen de 17 ans, entre dans son école armé et tire sur des gens. Il retourne ensuite l'arme contre lui. Des témoins et des amis du tueur essayent de comprendre son geste.