Début du XXe siècle. Tatsugorô décide de quitter la capitale pour se refaire à Ôsaka. Il y acquiert bientôt la réputation de meilleur taxi de la ville, ce qui n’est pas du goût du gang local qui contrôle le marché des pousse-pousse. La situation se complique lorsqu’il tombe amoureux de la geisha entretenue par le chef du gang.
1941. L'histoire vraie de quarante enfants Juifs bloqués en Yougoslavie par les armées allemandes et italiennes sur la route qui devait les mener en Palestine.