Aux Etats-Unis, c'est une véritable chasse à l'homme qui est lancée dans plusieurs états du pays. En effet, deux jeunes filles se sont fait enlevées...
Pianiste talenteux, Paul doit déménager dans un avant-poste du nord de l'Australie, pendant les années 60. Sur place, il se voit contraint de suivre les cours de l'excentrique professeur Keller.
En vacances avec ses parents, Grace fait la rencontre de Say. Elle est une jeune fille ravissante, pleine de vie. Lui est un garçon de la campagne, peu loquace. Alors que le mariage des parents de Grace se consume à petit feu, Say lui apporte soutien et compagnie. Très vite, les deux adolescents vont s'attacher l'un à l'autre...
La vie d'un vieux garde-barriere bascule le jour ou il recoit son avis de mise a la retraite. Remplace par un jeune, il doit quitter avec sa femme la maison ou ils ont vecu la plus grande partie de leur vie. Ils n'ont nulle part ou aller.