Todor est un petit contrebandier du port de Trieste. Un jour, il découvre Nilofar, enfermée dans une caisse sur un bateau. Passagère clandestine cherchant à venir en France, elle a été dupée par ses passeurs. Elle est presque morte. Todor choisit de la soutirer aux trafiquants qui comptaient se servir d'elle.
Début des années 1880. Aliocha est devenu garçon de courses chez son oncle, le dessinateur Sergeev. Il a treize ans et il est avide de connaissances. Il compense la dureté de son existence laborieuse en lisant la nuit, en cachette. Plus tard, il travaille dans les cuisines d'un paquebot de la Volga.
Une femme décède après avoir accouché en pleine campagne. Zatoichi recueille l'enfant puis décide de le livrer à son père. Arrivé en ville, il est confronté à une horde de yakuzas...
Turin de nos jours. Olga est une jeune femme heureusement mariée et mère de deux fils. Abandonnée subitement par son mari, elle est précipitée dans le désespoir et entre dans la douloureuse spirale de la perte. Un précipice qui l'entraîne dans une descente infernale et l'oblige à reconsidérer son destin de femme...
Rien ne va plus dans la vie de Leo Spivak: son père est à l'agonie, quelqu'un en veut à son boulot et sa femme s'apprête à partir... Jusqu'au jour où un mystérieux Rabbin vient donner un coup de baguette magique sur son destin...