Melissa, l’épouse de David, est assassinée sans raison apparente dans leur maison de campagne, lors d'un sombre crépuscule d'automne. Fou de chagrin, David exige des réponses. Il découvre, qu'à un moment ou à un autre, le meurtrier reviendra sur les lieux de son crime. Il décide de passer l'hiver à l'attendre, seul au milieu des bois.
Le cupide Braylon détient la Just Rite Sugar Company, spécialisée dans la production de sucre. Il engage une scientifique à l'éthique douteuse, Sergei, pour expérimenter la création d'un nouveau sucre qui serait plus puissant que l'héroïne ou la nicotine dans le but de booster ses ventes.