La créature du sacrilège Dr. Frankenstein est de retour : durant la Seconde Guerre mondiale, son coeur immortel est transporté à Hiroshima, au Japon, afin d'être transplanté dans un cadavre. Après l'explosion de la bombe atomique, la créature grandit démesurément jusqu'à atteindre la taille d'un monstre. Bientôt, elle devra affronter ...
Melissa, l’épouse de David, est assassinée sans raison apparente dans leur maison de campagne, lors d'un sombre crépuscule d'automne. Fou de chagrin, David exige des réponses. Il découvre, qu'à un moment ou à un autre, le meurtrier reviendra sur les lieux de son crime. Il décide de passer l'hiver à l'attendre, seul au milieu des bois.