Hirobe est un homme seul. Après avoir vu sa petite amie mourir d'une maladie incurable, il erre dans la ville comme une ombre. Un jour, il rencontre Masako et ils entament une liaison.
L'ère Taisho. Le groupe Dam Dam est une petite organisation anarchiste dirigée par Daijiro, un "Benshi", un artiste qui fournit des récits pour les films muets, jouant plusieurs rôles.
Choko commence une relation sans attache avec son coup de cœur du lycée, Kazuki. Elle a maintenant 36 ans, a été divorcée deux fois et élève seule sa fille adolescente. Kazuki travaille comme médecin dans une clinique pour femmes et ne souhaite pas non plus se marier ou avoir une relation plus profonde. Ils conviennent simplement de coucher ensemble quand l'un d'eux en a envie. Cependant, des sentiments et d'autres problèmes tentent de briser cette promesse.