Dans un monde appelé "The Lands Between". Les Ternis sont des individus dont les ancêtres ont été exilés il y a des années. Lorsque l'anneau d'Elden est brisé, ils ont la possibilité de revenir et de conquérir la terre dont ils ont été bannis.
L'architecte new-yorkais Tate Donovan se rend à Cape Cod pour concevoir la maison d'été de son meilleur ami. Il est à la recherche d'un nouveau départ après sa récente sortie d'un établissement psychiatrique où il était traité pour une dépression aiguë. Toujours aux prises avec la perte de sa sœur bien-aimée, Donovan rencontre Wren, une jeune femme qui lui fait remettre en question tout ce qu'il sait de son monde.
New York, fin des années 1980, Jimmy George, figure iconique de la scène théâtrale, vit en couple avec le plus tendre et attentionné des amants. Mais devant la mort qui lui est promise, la soif de vivre et de créer, de désirer et d’aimer, une dernière fois, est plus forte que tout.
Il s'appelle Feuille Man, il fait le poids d'une feuille, et il se jette du haut des immeubles, accompagné de Verre Woman, une femme verre, un fils qui est un tableau et une grand-mère qui est une serrure de porte.
Un groupe d'animaux se rebellent contre leurs maîtres humains et prennent le contrôle de la ferme. Leur révolte terminée, ils sont confrontés à de nouveaux défis sous le règne d'un cochon rusé nommé Napoléon. Cette situation les oblige à trouver le courage de s'opposer à Napoléon.