Alors que la Terre est encore un territoire vierge de toute présence humaine, une femme, prénommée Eve, vient au monde. Au cours de son voyage initiatique, elle s'efforcera de retrouver sa partie manquante, son âme soeur ...
Pour nous protéger des Naidane, les Hommes et les créatures de notre monde exploitaient la puissance de la magie des arcanes. Mais le pouvoir les a corrompu entrainant dans son sillage combats, morts et tristesses. Finalement, c'est l'égoïsme d'une contrebandière qui entraina le monde dans le chaos.
La princesse d'Illyrie, parce qu'elle refuse les riches partis qui se présentent à elle et leur préfère un tzigane - qui est en fait le prince du Danemark - va pour conquérir celui qu'elle aime, faire l'apprentissage de la pauvreté et du travail, découvrant par la même occasion les sentiments vrais.