La guerre. Une ville assiégée. La trêve a été signée et la brigade connue sous le nom de « Les Noirs », responsable du sale boulot, doit être congédiée. Ivo, le chef du peloton, prépare une action pour récupérer les corps de trois soldats tués.
Pendant la deuxième guerre mondiale, un espion italien et une espionne italienne, tous deux spécialisés dans les missions sous-marines, collaborent puis se perdent de vue. Ils se retrouvent puis se séparent de nouveau...
1942, temps de guerre, Singapour. Un pilote de chasse australien est battu au combat, il se réveille suspendu dans les arbres. La nuit tombe, il arpente la jungle dangereuse à la recherche d'un sanctuaire...
Denise Cholet et Robert Laroche s’aiment mais les grands-parents qui ont élevé la jeune femmeet chez qui Denis vit toujours, s’opposent à leur union. Denise et Robert se marient donc contre leur gréet, pour parfaire leur bonheur, un bébé est sur le point de naître. La guerre éclate, entraînant le départ deRobert au front.
Vahid réalise un film de guerre, il demande à Ali d’en composer la musique mais celui-ci n’arrive pas à trouver l’inspiration. Pour se familiariser avec le climat du combat, ils partent sur les scènes du tournage et finissent par se retrouver sur les fronts dans la région de Tchazabeh.