En 1821 au Brésil, un marchant d'esclaves veuf épouse la nièce de son épouse défunte. Mais ses affaires l'obligent à être très souvent en voyage, laissant sa nouvelle femme seule au milieu des esclaves.
En 1952, au cours de la guerre de Corée, le commandant Na dirige une unité de pilotes de l’air à la base de Gangreung. Parmi les nouveaux venus se trouve une vraie tête brûlée, le lieutenant Bae. Na se prend d’affection pour lui et lui présente la veuve d’un de ses amis, mort au combat…