Li Hsin-Huan, épéiste renommé, et d'une intégrité à toute épreuve, perd l'amour de sa vie pour une dette d'honneur. Défait, il s'exile sur les routes, s'abandonnant à l'alcool et aux regrets...
Jake découvre que son camarade Lee a été lobotomisé par les Vietnamiens, chargé d'héroïne, et qu'on le fait combattre dans une arène. La seul loi du combat : vaincre ou mourir. Jake va faire semblant de participer à la compétition pour mieux sauver son ami.
Chargé de protéger Ng Ying Hung le fils du roi, Wilson Bond est attaqué par Long-er, avide de vengeance, mais qui a été chargée de la même mission. Mais ils doivent très vite unir leurs forces face à un ennemi commun et mettre de côté leurs différents.