Très affecté par le suicide d'un de ses patients, Julien, psychiatre, part retrouver son fils Mathieu en Haute-Provence, où il vit avec sa mère. Un jour, celui-ci est assassiné par Robert, un de ses camarades. Julien noue une amitié avec le jeune meurtrier.
Parce qu'il est décavé mais sympathique, André Duroc obtient de Luc, un noceur désargenté mais avenant, portier de la boîte de nuit "Miramar", qu'il se fasse passer pour le duc de Miramar: supercherie destinée à soutirer de l'argent à sa tante, Solange Duroc. Au domaine de la Cigalière, les choses se compliquent du fait de la jolie ...
Lorsqu’il rend hommage au géant Orson Welles, André S.Labarthe tourne une œuvre picaresque en forme de polar dont Hollywood est le décor, le héros un réalisateur hongrois alcoolique, et l’enjeu : une enquête sur les traces que Welles a laissées à Hollywood, parmi ceux qui l’ont connu. Un film “à la manière de”, un exercice de style éblouissant.
Kangah, etudaint africain, est un jour accoste dans la rue par une vieille dame, Mme Paraizo, certainement folle, qui lui crie de rentrer dans son pays. D'abord choque, il accepte de jouer le jeu. Il la suit chez elle pour prendre l'argent qu'elle lui propose pour son billet.