Un cirque traverse la campagne vietnamienne et propose ca et la des representations. Les temps sont durs, les villageois ont faim et sont peu enclins a assister aux tours de passe-passe des saltimbanques. Mais quand ils realisent que la jolie magicienne est capable de faire apparaitre du riz, ils s'enflamment pour le spectacle. Le chef de troupe ...
La guerre vue a travers les yeux de deux enfants, abandonnes a leur sort dans la campagne vietnamienne. Chom, 13 ans, et sa soeur Sa, 10 ans, se refugient dans la foret pour echapper aux bombardements et apprivoisent une biche. Mais les soldats rodent, les enfants sont pris au milieu des embuscades des uns et des autres, et ont faim.
Gina, une jeune femme des quartiers pauvres de Manille, est partagee entre deux garcons tres differents. Le premier est un etudiant issu d'une famille aisee, le second vit comme elle dans les taudis de la capitale. A tarvers eux, les rencontres se succedent, avec la communaute des bidonvilles, les prostituees, les drogues, les voleurs a la tire et ...