Abandonnée par sa mère quand elle était bébé, Pao, jeune paysanne Mong, est élevée par sa belle-mère. Quand elle doit quitter sa maison familiale, Pao part à la recherche de sa vraie mère et découvre les secrets de l'amour et la force des relations humaines dans cette région reculée du Vietnam.
Au début des années 60, à Tel Aviv, Hilik, un garçon de 10 ans, sait qu'il a un but dans la vie : rendre ses parents heureux et compenser le chagrin et les souffrances de l'Holocauste. Moshé, son père, a décidé de croire que son fils perdu, issu d'un premier mariage, n'est pas mort à Auschwitz, mais s'est échappé en Amérique pour ...