Jason Locke, gangster notoire et impulsif, sort de prison après avoir purgé une lourde peine. Il s'aperçoit, non sans fureur, que ses amis se sont enrichis pendant qu'il croupissait en cellule. Une seule chose lui trotte en tête : se venger d'eux.
Don sort de prison. Il tente de se réinsérer dans la société en trouvant un emploi. Suite aux réponses négatives, il retourne voir Armen, le chef de gang pour lequel il a fait de la prison.
A Paris, un soir rue Morgue, Madame de L'Espanaye et sa fille sont retrouvées sauvagement assassinées à leur domicile. En l'absence d'effraction, la police ne peut expliquer comment le meurtrier a pénétré dans l'appartement. En marge de l'enquête officielle, Dupin mène ses propres investigations.