Dans la grisaille des Midlands britanniques des années 1920, Clarice Cliff, jeune ouvrière pleine d’idées, vit dans la banlieue de Stoke-on-Trent avec sa mère veuve et sa plus jeune sœur. Poussée par son imagination et son ambition, elle fait le pari audacieux d’accepter un emploi moins bien rémunéré dans une prestigieuse usine de poterie qui appartient à l’excentrique Colley Shorter.
Natasha est une jeune enfant de cinq ans lorsque sa mère l'amène sur un tournage pour convaincre le réalisateur d'engager sa fille. Née de parents russes et sans grandes ressources, la jeune fille a toujours été poussée par sa mère à devenir une grande actrice, destin prédit par une bohémienne, tout comme la prédiction d'une noyade, dont la hantise ne quittera plus l'actrice.