Après plus de 50 ans d'errance à travers le Japon, Chikuzan, joueur de shamisien aveugle et collectionneur de chansons folkloriques, est devenu une sensation musicale dans les années 1970.
Allemagne, 1943. Anna Degen, une femme juive et son fils de 11 ans, Michael, fuient les nazis et parcourent le pays de ville en ville, changeant régulièrement de cachette. Au cours de leur périple, ils pourront compter sur l'aide de plusieurs Allemands résistants.
Mary Lee est nommée directrice d'un laboratoire chimique. Thompson et ses collègues ne supportent pas cette nouvelle et essayent de la faire tomber amoureux d'un jeune homme dans l'espoir que cela lui fera négliger son travail.