Seul dans un immense château, Deemo – une mystérieuse créature humanoïde -, joue du piano. Un jour, une petite fille tombe du ciel et atterrit dans cette étrange bâtisse, peuplée de mystérieux habitants, et dans laquelle pousse un impressionnant arbre sacré au rythme de la mélodie du piano.
Un jeune homme fortune fait partie d'un orchestre. La jeune fille qu'il aime fuit la maison familiale et se refugie chez son oncle musicien. Ce dernier lui fait decouvrir ses dons pour la musique. Ce qui rapproche encore plus les deux amoureux. Mais le pere du jeune fortune a d'autres desseins pour son fils. Il souhaiterait lui confier son usine et ...
Cette recreation en studio de la celebre production de Jean-Louis Barrault reprend une partie de la distribution originale, marquee par le recours a des acteurs-chanteurs.