Un adolescent découvre que son voisin, totalement ingérable, est un ancien dieu du rock, dont la carrière s'est finie il y a huit ans, à cause d'impôts impayés. Le jeune garçon accepte de garder son secret à condition que ce dernier lui apprenne la guitare.
Peter a fait de l'aire d'autoroute qui l'a vu grandir un espace de comédie musicale, joyeux et extravagant, à son image. Entouré par une tribu d'employés fantasques, il résiste aux assauts de Degrand Groupe, le pétrolier qui ambitionne de devenir le maître incontesté de l'autoroute en récupérant la dernière aire qui lui échappe encore.
Exilé de son Afrique du Sud natale, le trompettiste Hugh Masekela se retrouve tiraillé entre deux mondes lorsque le Mouvement anti-apartheid, dirigé par son mentor, l’ardent défenseur de la cause anti-apartheid, l’archevêque Trevor Huddleston, lance un boycott contre l’ami de Hugh, Paul Simon, à propos de son album inspiré de la musique des townships, « Graceland », accusant Simon d’avoir violé le boycott culturel des Nations unies. En rupture avec son mentor, Masekela, qui considère la musique comme une arme puissante dans la lutte, s’associe à une autre exilée et collaboratrice de longue date, la chanteuse exceptionnelle Miriam « Mama Africa » Makeba, pour créer le groupe Graceland — un groupe destiné à porter la voix de l’Afrique du Sud à travers le monde.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, un aviateur américain victime de la DCA atterri à Florence où les Allemands tentent de mettre la main sur une fusée secrète italienne.