Riga, dans les années 1960. Technicien des services téléphoniques, poète et compositeur amateur, Cēzars Kalniņš joue avec des amis dans un groupe. D’après Anita Sondore, une fonctionnaire de la culture entre deux âges, les textes des chansons qu’il a composées vont contre la morale.
Focus sur le groupe de gospel mondialement connu, The Clark Sisters, composé de cinq soeurs. Le bande s'est formé en 1968 et continue aujourd'hui à chanter et à parcourir le monde.