Paulot et Quentin accueillent dans leur appartement Nina, jeune comedienne. Fascinee par Quentin, etre inquietant et possessif, elle refuse l'amour que lui voue Paulot. Un evenement tragique transformera cet attrait dechirant en veritable hantise.
En 1927, Dale, une jeune américaine, décide de participer à la course transsaharienne avec la voiture que son père a fabriqué peu avant sa mort. Mais pendant la course, des Berbères la font prisonnière. Seul le chef du groupe, Jaffar, semble compréhensif...