L'association inattendue entre un agent du FBI et un gentleman-cambrioleur ! Pour éviter de retourner en prison, Neal Caffrey propose à l'agent Peter Burke une solution alternative : sa liberté en échange de son aide pour traquer d'autres criminels. Notre escroc saura-t-il tenir parole ?
L'ex-flic corrompu Jimmy Pritchard est ramené à la vie par des scientifiques dans une version rajeunie et améliorée de lui-même. Saura-t-il saisir cette seconde chance pour réparer le mal fait à sa famille ? Et parviendra-t-il à éviter les tentations de son passé, qui lui ont déjà tant coûté ?
En Oklahoma, durant la Grande Dépression de 1934, la bataille ancestrale entre le Bien et le Mal prend place au sein d'une troupe de forains pour le moins étrange.