Avocat peinant à joindre les deux bouts, Jimmy McGill se livre à quelques petites escroqueries pour boucler ses fins de mois. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : les criminels Nacho Varga et Mike Ehrmantraut.
Couvé par sa mère, un jeune homosexuel atteint de paralysie cérébrale décide de sortir de son isolement dans l'espoir de vivre enfin la vie qu'il désire.
Quand on n'a pas le choix, on change. Emily n'a qu'une obsession : récupérer son fils, que ses beaux-parents élèvent loin d'elle. Pour y parvenir, il faudra qu'elle reconstruise sa vie... qu'elle devienne "clean".
Le parcours de deux adolescents que tout oppose, Kayla Morgan, une snowboardeuse prétentieuse qui vient de se faire renvoyer de son équipe, et Will, un ancien champion qui a dû renoncer à sa carrière à cause d’une chute en compétition.