Après que son meilleur ami a mystérieusement disparu, un jeune garçon commence à soupçonner qu'une entité surnaturelle chasse les enfants de Martha's Vineyard. Après avoir demandé l'aide d'un détective vieillissant, ils découvrent bientôt qu'ils sont sur la piste d'une sorcière qui s'est récemment retirée sur leur île...
Cliff, un vendeur qui parcourt les routes et croule sous les dettes, s’engage sur une voie dangereuse le jour où il renoue avec Ricky, une vieille connaissance aux méthodes douteuses.
La timide et complexée May travaille dans un cabinet vétérinaire. Elle partage son appartement avec sa seule vraie amie, une poupée que lui a donné sa mère. Après quelques brèves rencontres sans lendemain, May décide de se fabriquer un amant idéal...