Présumé mort, le Sergent Nicholas Brody revient aux Etats-Unis après plus de 8 ans de captivité en Afghanistan. Perçu comme un héros national par le grand public et les autorités, il est considéré par l'agent de la CIA Carrie Mathison comme une potentielle menace, un terroriste en puissance...
Dans l'Amérique des années 50, une campagne de boycott, avec à sa tête le jeune pasteur Martin Luther King, se met en place contre une entreprise de bus qui pratique la ségéragation raciale.