En plein vingtième siècle, Jack Burns a décidé de ne pas vivre avec son temps ; le monde qui l’entoure et les progrès l’ennuient profondément et il continue à vivre comme ses ancêtres de l’ouest, toujours à cheval. Il est cowboy par vocation et va se retrouver au Nouveau Mexique pour y garder des troupeaux. Il va rendre visite à son amour de jeunesse, Jerry Bondi et découvre qu’elle a épousé son ami d’enfance Paul emprisonné pour avoir aidé des mexicains à passer clandestinement la frontière...
Kit, une riche américaine, est la femme de Tony, un banquier britannique. Tous deux coulent des jours heureux, même si Kit reproche à son mari ses absences répétées. Mais leur existence bascule quand un inconnu envoie à Kit des menaces de mort, et que Tony échappe de justesse à un attentat. Ensemble, ils décident de prévenir Scotland Yard.
Au début de la Deuxième Guerre mondiale, Jim Gordon dirige d'une main de fer une escadrille d'élite, Les Tigres volants. Un élément perturbateur, Woody Jason, intègre bientôt la troupe...