Scott et Mike sont prostitués et amants. Mais si Scott, dont le père est très riche et qu'il déteste, a un avenir tout tracé, Mike, quant à lui, traqué par ses souvenirs, sombre fréquemment dans des crises de narcolepsie. Au cours d'un voyage en Italie, une rencontre va les bouleverser et changer à tout jamais leur relation.
Les errances d'un junkie qui vit de rapines dans les drugstores de la côte Ouest pour se procurer de la drogue. Le jour où une de ses amies meurt d'une overdose, il décide de changer de vie mais son passé ne tarde pas à le rattraper.