Ayant trouvé un substitut pour se nourrir sans tuer (du sang synthétique), les vampires vivent désormais parmi les humains. Sookie, une serveuse capable de lire dans les esprits, tombe sous le charme de Bill, un mystérieux vampire. Une rencontre qui bouleverse la vie de la jeune femme...
Renvoyé de Londres en raison de son addiction à l'alcool, Sherlock devient consultant pour la police new-yorkaise. Il est aidé dans ses enquêtes par Joan Watson, une ancienne chirurgienne engagée pour s'assurer qu'il reste sobre. Un improbable partenariat - non sans avantages - naît alors !
L'histoire du musicien Nathaniel Ayers. Atteint de schizophrénie puis sans abri, il joue du violon sur les trottoirs de Los Angeles. Un journaliste du Los Angeles Time, Steve Lopez, le prend sous son aile.