Les résidents d'une pension bourgeoise se livrent à toutes sortes de jeux sexuels. Godha, voyeur solitaire caché dans le grenier, les observe et de temps en temps en empoisonne un en versant de la morphine dans sa tasse à travers le trou du grenier.
1936, dans les quartiers bourgeois de Tokyo. Sada Abe, ancienne prostituée devenue domestique, aime épier les ébats amoureux de ses maîtres et soulager de temps à autre les vieillards vicieux. Son patron Kichizo, bien que marié, va bientôt manifester son attirance pour elle et va l'entraîner dans une escalade érotique qui ne connaîtra plus de bornes.