Dans une petite ville du sud des Etats-Unis, après la Guerre de Sécession, des mineurs spoliés par les Nordistes, demande à l'aide à un tireur d'élite de foire. Or, celui-ci s'avère être en réalité être un ancien colonel de l'armée confédérée.
Éclaireur pour l'armée, Hondo Lane sillonne l'Ouest pour prévenir les conflits entre le gouvernement américain et les Apaches. Il croise sur sa route Angie Lowe, une courageuse mère de famille élevant seule son fils Johnny. Entre la femme et Hondo naît une passion amoureuse. Le valeureux cavalier fera l'impossible pour protéger sa bien-aimée des Indiens.
Jeff Cameron est un jeune médecin. Heureux, sa vie est tranquille et sans histoires. Et puis, un jour, il rencontre Margo Lannington... et c'est le coup de foudre mutuel. Mais un nuage de taille ne tarde pas à obscurcir leur ciel : Il s'aperçoit vite qu'il est mêlé malgré lui à la mort du mari de Margo. Ensemble, il vont alors fuir vers le ...
Nick Ferraro, chef du crime organisé souhaite retourner aux Etats-Unis. Il décide alors de se faire opérer par un ancien chirurgien nazi afin de changer de visage et de ressembler à Dan Milner à qui Nick offre une importante somme d'argent en échange de son identité.