Un haut fonctionnaire de l'armée rouge, déserteur, demande à passer à l'Ouest. Il veut en fait tuer le passeur allemand. Harry Palmer traque alors son correspondant anglais à Berlin, un ancien nazi.
Sa femme et ses enfants partis pour les vacances, Richard Sherman, un publiciste, prévoit de rester seul dans son appartement new-yorkais. Sa solitude va être troublée par sa charmante voisine blonde du dessus, qu'il va tenter de séduire.