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Lorsque l'ambitieux mais non moins redoutable seigneur de guerre, Kirill invoque un monstre qui sème la terreur parmi la population, le jeune Maxim se met en tête de faire obstacle à ces terribles desseins. Pour cela, il doit partir à la quête du dragon qui sera en mesure de vaincre la créature de Kirill. -
Pendant la guerre du Viêt-nam, un conseiller militaire se met à douter du bien-fondé de sa mission, et de celle des hommes qu'il envoie au combat.
