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James Bond enquête sur un mystérieux trafic d'armes qui le mène à traverser le Rideau de Fer. -
Un truand sert de chauffeur à une ravissante noire qui se prostitue dans des hôtels de luxe. Ce truand est un sentimental, qui dépanne ainsi un patron-ami, mafieu de haute voltige. Ses maladresses attendrissantes vont l'exposer à des dangers qui le sont beaucoup moins.
