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Pour mettre la main sur une bande de trafiquants de drogue, un agent du FBI se fait passser pour un jazzman dans un nightclub mal famé... -
Aldo, simple ouvrier, vit en couple avec Irma dont le mari travaille en Australie. À la mort de ce dernier, Irma lui annonce qu'elle renonce au mariage et le quitte. Elle aime ailleurs. Aldo quitte alors son travail et la ville de son malheur pour sillonner les routes d'Italie.
